Содержание серии «Эпизод, в котором все могло быть иначе, часть 2»

Измена Барри толкает Рэйчел к Джо: она приходит к нему, целует его и почти остаётся на ночь. Росс тем временем берётся обучать Рэйчел и Фиби самозащите, однако его советы быстро превращаются в неловкое испытание для всех троих. Кэрол пытается оживить брак с Россом и предлагает пригласить в их отношения третьего человека, но знакомство с Сьюзен помогает ей понять, что её влечёт к женщинам. Джо ищет способ заработать и соглашается участвовать в медицинских исследованиях.

Чендлер и Моника продолжают играть супругов из своей несостоявшейся версии будущего: они готовят друг другу подарки своими руками, а забота и неловкость постепенно сменяются сильным притяжением. Фиби внезапно переносит сердечный приступ, и друзья стараются не оставить её одну. Рэйчел тем временем убеждается, что Барри снова ей изменяет, а Джо надеется, что медицинский эксперимент принесёт деньги, хотя последствия такой затеи могут оказаться опасными. Их фантазии всё меньше похожи на безобидную игру и всё сильнее влияют на решения героев.